Finanzplanung - Ruhestandsplanung - Vermögensanlage - Börsencoaching
Telefon: 02241 1451244 - klaus.zwingmann@z-finanz.de
DIN-zertifizierte Beratung
IHK-Registriert
in deutschland ansässig
regelmässiger Austausch
E-Mail-support
Für Sparer, Anleger und Investoren: Lernen Sie praxis-erprobte Strategien kennen, um ethisch zu investieren
Ich berate meine Kunden bei der Anlage ihrer Gelder nach ethischen und ökologischen Aspekten, damit sie ihr Vermögen sicher, nachhaltig und gewinnbringend vermehren können.
(ohne ein schlechtes Gewissen bei der Geldanlage haben zu müssen)
"Die Beratung hat mir in Bezug auf die Depotstruktur und Investments nochmals einige Optionen aufgezeigt, die ich für mich persönlich sehr gut umsetzen kann. Alles prima online und kurzweilig, wertvolle Tipps und verständlich erklärt! Vielen Dank! ”
Alexander C.
Sie haben ganz bestimmte Vorstellungen, wie Sie Ihr Geld anlegen möchten:
Sie möchten gerne:
... und Sie wollen NICHT:
Dann sind Sie hier genau richtig!
Der einfachste und effektivste Weg, Ihre Finanzen ethisch einwandfrei und doch gewinnbringend anzulegen?
Lassen Sie mich als Experten die Arbeit übernehmen!
Meine Kunden schätzen die umfassende, unabhängige Beratung.
Durch Integration meiner Erfahrung als Certified Financial Planner (CFP) kann ich Betreuung auf Family Office-Niveau anbieten.
Und das immer unter den sehr hohen ethischen Vorgaben des FPSB (Financial Planning Standard Boards), der dies auch regelmässig überprüft.
Darf ich vorstellen?
So könnte Ihr Depot aussehen ...
So funktioniert die Zusammenarbeit im Detail
Schritt # 1
kostenloses Kennenlern-Gespräch
In einem kostenloses Kennenlern- Telefonat schauen wir, ob wir zueinander passen und was Ihre Erwartungen sind.
Das ist völlig unverbindlich und verpflichtete Sie zu nichts.
Schritt # 2
ausführliches Video-Gespräch
Während eines ausführlichen Video-Gesprächs klären wir alle Ihnen wichtigen Punkte und die Rahmenbedingungen für eine Zusammenarbeit. Hierbei besprechen wir auch, welche Anlageerfahrungen Sie bisher gesammelt haben, wie Sie aktuell investieren, welche Prämissen Sie bei Ihrer Anlage haben usw.
Schritt # 3
Ausarbeitung und Erstellung des Anlagevorschlages
aufgrund Ihrer Angaben und unseres Gespräches erarbeite ich einen individuell auf Sie und Ihre Wünsche und Ziele abgestimmten Anlagevorschlag, den wir in einem weiteren Video-Gespräch zusammen besprechen
Schritt # 4
Anpassung und Umsetzung
ggf. nehme ich weitere Feinjustierungen vor, bis Ihnen der Anlagevorschlag zusagt und wir in die Umsetzung gehen können
Schritt # 5
fortlaufende Betreuung
auch danach stehe ich Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung und begleite Sie und Ihre Anlagen
zusätzlich bekommen Sie noch ...
1 Video-Update-Anruf pro Halbjahr
in regelmässigen Abständen führen wir ein Update-Gespräch zur Entwicklung Ihrer Anlagen und ich empfehle Ihnen bei Bedarf Anpassungen
48h E-Mail-Support
Sie können mich jederzeit auch zwischen unseren Update-Telefonaten anschreiben/anrufen und bekommen von mir nach maximal 48 Stunden eine Rückmeldung.
Exklusiver Kapitalmarktbericht
Sie erhalten quartalsweise einen Bericht zur aktuellen Marktsituation
und ganz wichtig:
Sie haben jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Anlagen und können die Entwicklung online verfolgen!
"Ich habe für mich Klarheit erlangt und ein gutes Gefühl verschafft, dass ich jetzt den Überblick habe und das Vorgeschlagene für mich wirklich umsetzen kann."
Svenja K.
100% Zufriedenheits-Garantie
15 Jahre
Berufs-erfahrung
Sie sind geschützt durch die 100% Zufriedenheits-Garantie.
Als Unternehmer kenne ich das Risiko nur all zu gut, ob man in etwas investieren soll. Vor allem, wenn es sich wie hier um die Anlage Ihres hart erarbeiteten Vermögens handelt.
Mit der Zufriedenheits-Garantie nehme ich dieses Risiko auf meine Schultern.
Das bedeutet: Ich werde meinen Anlagevorschlag so lange überarbeiten und anpassen, bis Ihnen dieser zu 100% zusagt und Sie sich damit wohlfühlen.
Sollten Sie dennoch nicht zufrieden sein und die Empfehlungen nicht mit mir umsetzen wollen, entstehen Ihnen keine Kosten.
Sie sehen, das komplette Risiko liegt bei mir. Ich investiere sehr viel Zeit in die Erstellung Ihres persönlichen Anlagevorschlages und verdiene erst dann etwas, wenn Sie sich entscheiden, mit mir zusammenzuarbeiten und den Anlagevorschlag mit mir umsetzt.
Über mich:
Hallo, ich bin Klaus Zwingmann ...
... und helfe Anlegern, Sparern und Investoren, geeignete Investmentformen zu finden.
Dafür nutze ich Geldanlagen, die unter ethischen und ökologischen Aspekten investieren, ohne an Ausbeutung oder Umweltschädigung zu verdienen oder ihre soziale Verantwortung zu vernachlässigen.
Seit rund 15 Jahren bin ich nun schon beruflich in der Anlageberatung tätig. Erst als gelernter Bankkaufmann und Betriebswirt (VWA) im Private Banking und als Wertpapierspezialist, dann auch, nach meinem Studium zum Finanzfachwirt (FH) und Certified Financial Planer (CFP) in der Vermögensverwaltung eines der größten privaten Vermögensverwalter in Deutschland.
Davor habe ich, es liegt in der Familie, Forstwissenschaften studiert, dann aber den Schwenk in den kaufmännischen Bereich (liegt auch in der Familie), voll-zogen.
Die Liebe zur Natur hat mich aber nie losgelassen. Heute lebe ich mit meiner Frau, zwei Katzen, einem Vogel und meinem Hund Pepsi im schönen Siegburg, wenige Fußminuten vom Naturschutzgebiet entfernt. Wenn ich nicht gerade am Schreibtisch sitze oder im Kundengespräch bin, bin ich dort mit Pepsi unterwegs und genieße die Stille und den Wald und die Wiesen.
mein Leben als "Liste"
hier habe ich u.a. bereits gearbeitet
Ausbildung und Studium
Zertifikate
Bekannt aus:
The Way of Business TV
Das Sommer-Interview
Pressemeldungen
“Sehr kompetent, sehr informiert, hat die Anlagestruktur für mich gefunden, die meinen Interessen entspricht und war dabei sehr innovativ. ”
Dr. D.
Ist meine Beratung für Sie geeignet?
Meine Beratung IST das Richtige für Sie, wenn sie diese Ziele haben:
Meine Beratung IST NICHT das Richtige für Sie, wenn Sie:
Das sagen meine Kunden über mich:
“Ich beschäftige mich viel selbst mit den Themen Finanzplanung und Investieren und hab ganz gute Basiskenntnisse. Aber wenn es um kompliziertere Sachverhalte geht oder darum verschiedene Ansätze und Strategien durchzuspielen ist Klaus immer meine Anlaufstelle Nr. 1. Er hat ein sehr umfassendes Wissen und kann Fragen und Zusammenhänge einfach und nachvollziehbar erklären. Bei Klaus bekomme ich genau die Informationen, die ich brauche auf den Punkt gebracht. Das spart mir ne Menge Zeit und hilft mir meine Kenntnisse zu erweitern und bessere Entscheidungen zu treffen.”
Nicole N.
“Ich habe einen umfangreichen Finanzplan von Herrn Zwingmann ausgearbeitet bekommen, alles sehr hilfreich und verständlich. Insbesondere seine Kontakte zu einem Steuerberater haben mir viel Zeit und Mühe erspart und seine Umsetzungsbegleitung gibt mir das Gefühl, den größtmöglichen Nutzen aus den Analysen ziehen zu können. Ich fühle mich nun optimal für meinen neuen Lebensabschnitt nach Verkauf meines Betriebes aufgestellt.”
Walter H.
“Die Beratung zur Geldanlage und Vermögensplanung war sehr gut und verständlich, unterstützt durch den Börsenbrief von Herrn Zwingmann. Fachlich top und auch sehr zugänglich, alle meine Fragen wurden vollständig beantwortet. Sehr angenehme Zusammenarbeit, kann ich nur weiterempfehlen.”
Natascha K.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Noch Fragen?
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