"roter Faden" Finanzplanung

kostenloses Kennenlerngespräch

Ihr kurzfristiges Investment:
wenige Stunden

Ihr langfristiger Nutzen:
nachhaltige finanzielle Sicherheit

• Sie wissen, dass Sie Ihre Finanzen und Vermögensanlagen strukturieren sollten,
haben aber keine Zeit dafür
• Sie haben Angst, im Falle einer Insolvenz oder Krankheit den Lebensstandard
Ihrer Familie nicht aufrechterhalten zu können
• Sie suchen einen nur Ihnen verpflichteten, unabhängigen und erfahrenen Ratgeber
für Ihr Vermögen

Klaus Zwingmann (CFP®)

Experte für Finanzplanung und Vermögensplanung

über 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung
unabhängig und nur meinen Klienten verpflichtet
Experten-Netzwerk für steuerliche und versicherungstechnische Belange

Wie würde sich Ihr Leben verändern, wenn Sie einen kompletten Überblick über Ihre finanzielle Ist-Situation erhielten und einen „roten Faden“ für Ihre zukünftige finanzielle Lebensplanung an die Hand bekämen?

Ich helfe Unternehmern, ihre Finanzen so zu organisieren, dass sie strategisch und mit einem effektiven Zeiteinsatz sowohl nachhaltig als auch langfristig finanzielle Sicherheit für ihr Unternehmen und ihre Familie erreichen.

Mit meiner speziell für Unternehmer entwickelten Z-Strategie optimiere ich  für meine Kunden ihre Liquidität, minimiere ihr Risiko und gestalte ihren Anlageerfolg nachhaltiger.

Wie ich Sie und Ihre Familie unterstütze:

Durch eine strukturierte Ist-Analyse Ihrer finanziellen Situation verschaffe ich mir einen Überblick über Ihre Vermögenswerte, Absicherungen und Verbindlichkeiten – auf privater und betrieblicher Ebene. Anschließend erarbeite ich einen umfassenden Finanzplan nach den höchsten Qualitätsstandards des Financial Planning Standard Boards (nähere Informationen hier). 

Ich begleite Sie persönlich bei der Umsetzung des Planes und unterstütze Sie auf Wunsch auch unter Hinzuziehung meines Expertennetzwerkes in rechtlichen und steuerlichen Themen. Im Bereich Vermögensanlage/ -übertragung stehe ich Ihnen als Experte ebenfalls zur Seite.

Sie möchten sich und Ihre Familie optimal für den Ernstfall und für den Ruhestand absichern?
Sie möchten auch das Ergebnis meiner langjährigen Erfahrung aus den Bereichen Vermögensverwaltung und Finanzplanung für sich nutzen und meine speziell für Unternehmer entwickelte Z-Strategie kennenlernen?

Achtung: Die Plätze für diese Gespräche sind stark begrenzt. Ich investiere in jeden Kunden sehr viel Zeit und Herzblut. Aufgrund der hohen Nachfrage und meiner zeitlich begrenzten Kapazitäten kann es sein, dass ich nicht sofort ein Beratungsmandat annehmen kann. Wir werden in diesem Falle während unseres Telefonats das weitere Vorgehen besprechen. … es lohnt sich also schnell zu sein!

Aktuell kann ich noch einige wenige Beratungsmandate annehmen. Darum reservieren Sie jetzt gleich Ihren kostenlosen Gesprächstermin!

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