Die Z-Strategie ist das Herzstück unserer Arbeit und gibt unseren Kunden die Instrumente an die Hand, um finanziell auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und nachhaltig Vermögen aufzubauen und zu sichern.

Die Z-Strategie
Entwickelt für Multimillionäre  – jetzt endlich für Unternehmer und vermögende Privatpersonen zugänglich

Die Säulen der Z-Strategie

1. Säule: Finanzplanung

  • eine Analyse der Ist-Situation Ihrer Finanzen
  • Ableitung von Handlungsalternativen
  • Umsetzung der notwendigen Schritte
2. Säule: Vermögensplanung 
  • detaillierte Planung Ihrer angestrebten Vermögensentwicklung
  • Ableitung der dazu nötigen Schritte
  • Umsetzung und Betreuung
 
 

Endlich:

Die erfolgserprobte Z-Strategie steht nun erstmalig exklusiv für Unternehmer und qualifizierte Privatpersonen zur Umsetzung zur Verfügung.

Ihre finanzielle Zukunft wird berechenbar – und erfolgreich!

Klaus Zwingmann

über 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung
Experten-Netzwerk für steuerliche und versicherungstechnische Belange
unabhängig und nur meinen Klienten verpflichtet

1. Säule: Finanzplanung

  • eine umfassende und schonungslose Analyse der Ist-Situation Ihrer Finanzen
    • Ableitung von Handlungsalternativen
    • Umsetzung der notwendigen Schritte
  • maßgenaue Lösungen für Ihren einzigartigen Nutzen
  • individuell auf Ihre persönliche Lebenssituation zugeschnitten
  • transparent
  • produktunabhängig

Sie erhalten Ihren individuell auf Ihre persönliche Situation zugeschnittenen Finanzplan als „roten Faden“ für Ihre finanzielle Zukunft – erstellt nach den strengen Leitlinien des FPSB von einem zertifizierten Finanzplaner.

Klaus Zwingmann - Certified Financial Planner (CFP®-Professional)

2. Säule: Vermögensplanung

  • detaillierte Planung Ihrer angestrebten Vermögensentwicklung
  • Ableitung der dazu nötigen Schritte
  • Umsetzung und Betreuung 

Wir stellen Ihr Vermögen krisensicher und rentabel auf – völlig unabhängig, nur Ihnen und Ihren Zielen verpflichtet.
Auf Grundlage der erfolgreichen 4+1-Strategie erarbeiten wir eine individuell auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie und begleiten Sie in allen Phasen der Umsetzung.

Bei uns sind Sie nicht irgendeine Nummer. Sie werden vom ersten Tag an individuell und umfassend von uns bei Ihren Finanzentscheidungen begleitet und können sich jederzeit an Ihren persönlichen Ansprechpartner wenden.

Klaus Zwingmann, Gründer der Z-Finanz
Genießen Sie die kostbare Zeit mit Ihrer Familie - wir schaffen Ihnen den Freiraum dafür. ​

Ihr Nutzen

Die Z-Strategie ist eine ursprünglich für Unternehmerfamilien entwickelte Finanzplanungs- und  Vermögensstrategie. 
Sie basiert auf zwei Säulen: der Finanzplanung und der Vermögensplanung in Form der 4+1-Strategie.
Wir erstellen für Sie ganz individuell und auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse angepasst einen Plan inklusive Umsetzungsbegleitung. Dadurch haben Sie einen Leitfaden für Ihren zukünftigen finanziellen Wohlstand und den Ihrer Familie an der Hand.
Es werden diverse Entwicklungsszenarien durchgerechnet, insbesondere auch Krisenszenarien, sowohl wirtschaftlicher als auch persönlicher Art (z.B. Berufsunfähigkeit, Scheidung, Tod, Insolvenz). Dadurch sind Sie vorbereitet und haben eine „Handlungsanweisung“ zur Verfügung, die zu all diesen Szenarien eine adäquate Lösung zur Verfügung stellt.
Zukunftsängste gehören damit der Vergangenheit an.

Die Z-Strategie ist das Herzstück unserer Arbeit und gibt unseren Kunden die Instrumente an die Hand, um finanziell auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und nachhaltig Vermögen aufzubauen und zu sichern.

Profitieren Sie von unserer Expertise.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch.

Wir haben einen unabhängigen Blick auf die Finanzmärkte

Bewertungen unserer Kunden

Svenja K.

Ich habe für mich Klarheit erlangt und ein gutes Gefühl verschafft, dass ich jetzt den Überblick habe und das Gelernte für mich wirklich anwenden kann.

Walter H.

Ich habe einen umfangreichen Finanzplan von Herrn Zwingmann ausgearbeitet bekommen, alles sehr hilfreich und verständlich. Insbesondere seine Kontakte zu einem Steuerberater haben mir viel Zeit und Mühe erspart und seine Umsetzungsbegleitung gibt mir das Gefühl, den größtmöglichen Nutzen aus den Analysen ziehen zu können. Ich fühle mich nun optimal für meinen neuen Lebensabschnitt nach Verkauf meines Betriebes aufgestellt.

Alexander C.

Grundsätzlich bin ich beim Thema Finanzen gut informiert und habe mich schon immer sehr aktiv gekümmert. Das Coaching hat mir in Bezug auf die Depotstruktur und Investments nochmals einige Optionen aufgezeigt, die ich für mich persönlich sehr gut umsetzen kann. Alles prima online und kurzweilig, wertvolle Tipps und verständlich erklärt! Vielen Dank!

Dr. D.

Sehr kompetent, sehr informiert, hat die Anlagestruktur für mich gefunden, die meinen Interessen entspricht und war dabei sehr innovativ.